花旗:喬山毛利走軟 營收成長趨緩 進場時機未到 下看77元 鉅亨網 記者:賴筱凡╱台北.11月23日 近期生技股在股神巴 宜蘭民宿菲特加碼下,出現跌深反彈,但根據花旗環球證券最新報?長灘島i指出,由於美國消費走軟,需求轉弱,喬山 (1736-TW下單)在毛利疲軟 房屋買賣不振,今年下半年到明年上半年的營業獲利將走下坡,且近期缺乏重大利多加持,尚未到?烤肉i場撿便宜的時機,給予「賣出」評等,目標價下看77元。 花旗環球證券指出,美國消費走軟,需求也跟?西裝衕鉈z,同業競爭勢必加劇,且美元持續走貶、大陸勞力成本增加、折舊成本卻不斷墊高,在各項利空籠罩下,喬山毛利走跌壓力 591倍增,預估將由先前的50-51%,下滑到47-48%。 另一方面,喬山第 4季到明年第 1季的營業支出卻持續增加,花旗環球證券表示,喬山營業支?賣屋X占營收比重在去年僅有 32%,今年卻可能增加到 41%,明年也有39% 的高比重,營收支出不斷增加,毛利又走貶的情形下,是否侵蝕喬山獲利,成觀察重點。 酒店打工因此,在毛利率較預期來的疲軟、營收成長趨緩的利空下,花旗環球證券將喬山今、明兩年的獲利預估分別調降39%和34%;今年的營收成長預估也同步向下調整,預期僅有4%,明年則為 1 房屋二胎7%;給予「賣出」評等,目標價由116.67元下修至77元。 .msgcontent .wsharing ul li { text-indent: 0; } 分享 Facebook Plurk YAHOO! 帛琉  .
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